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华大九天vs概论电子vs芯愿景:“EDA第一股”之战

发布时间:2021-07-13发布人:新浪必发指数网

JINQI,GUONEISANDAEDALINGXIANCHANGSHANG——HUADAJIUTIAN、GAILUNDIANZI、XINYUANJINGFENFENTIJIAOSHANGSHISHENQING。ZHONGGUO“EDADIYIGU”ZHIZHANDAXIANG。

本文核心数据:EDA拟上市企业财务数据、EDA拟上市企业研发投入、EDA竞争格局

“EDA第一股”之战打响

近期,国内三大EDA领先厂商——华大九天、概论电子、芯愿景纷纷提交上市申请,华大九天选择在创业板上市,概论电子选择在科创板上市,芯愿景在上年撤回科创板IPO后转站深交所上市。国内“EDA第一股”之战由此打响。

SANJIAQIYEJUNCHENGLIYU21SHIJICHU,DANSHIMUQIANHUADAJIUTIANTILIANGZUIDA,2019NIANHUADAJIUTIANDEZHUYINGYEWUSHOURUWEI2.15YIYUAN,2020NIANWEI4.06YIYUAN;2019NIANGAILUNDIANZIZHUYINGYEWUSHOURUWEI0.64YIYUAN,2020NIAN1.34YIYUAN;ERXINYUANJING2019NIANZHUYINGYEWUSHOURUWEI1.55YIYUAN。

图表1:国内“EDA第一股”之战一览(单位:亿元)

ZHU:XINYUANJINGHAIWEIGENGXINZHAOGUSHUOMINGSHU,PILUDESHUJUJIEZHIDAO2019NIAN,YINCIQUANWENLUNSHUXINYUANJINGCANKAO2019NIANSHUJU。

从产品业务结构上看,概论电子业务结构较为丰富,概论电子通过EDA工具业务向产业链下游延伸,目前概论电子主营业务包括EDA工具、器件特性测试仪器、半导体工程服务三大类。

华大九天的主营业务主要分为两大块:EDA软件销售和技术开发服务;芯愿景主营业务为IC分析服务、服务和EDA软件授权。

图表2:三家EDA企业产品业务结构对比(单位:万元)

华大九天EDA产品更丰富

但是,就EDA产品丰富度来看,华大九天的EDA产品相较于其它两大厂商更为丰富。目前,华大九天的EDA产品覆盖了模电设计、数电设计、平板设计和晶圆设计四个领域,产品具体包括原理图和版图编辑工具Aether、仿真工具ALPS和异构仿真系统ALPS-GT等15个主要产品。

GAILUNDIANZIEDACHANPINFENWEILIANGDALEI:ZHIZAOLEIEDAHESHEJILEIEDA,ZHIZAOLEIEDAZHUYAOYONGYUJINGYUANCHANGGONGYIPINGTAIDEQIJIANMOXINGJIANMO,SHEJILEIEDAZHUYAOYONGYUSHEJIJIEDUANDEDIANLUFANGZHENYUYANZHENG。

芯愿景EDA产品定位于为IC分析服务和设计服务领域提供服务,目前公司EDA产品包括显微图像采集和处理系统(Filmshop)、显微图像实时处理系统(Panovas  Pro)、分析再设计系统(ChipLogic Family)、集成电路分析验证系统(Hierux  System)、优化系统(BoolSmart System)、高性的图像自动算法系统(Catalysis Series)。

图表3:三家EDA企业EDA产品情况

华大九天EDA市占率更高

YEZHENGYINJIAOWEIFENGFUDEEDACHANPINJUZHEN,HUADAJIUTIANEDAYINGSHOUZUIGAO,2019NIANHE2020NIANFENBIEWEI2.15YIYUANHE3.45YIYUAN,ZHANJULEZHUYINGYEWUSHOURUDE85%。GAILUNDIANZIHEXINYUANJINGEDAYEWUYINGSHOUBUDAO1YIYUAN,QIZHONGXINYUANJINGEDAYEWU2019NIANYINGSHOUZHANBIJINWEI2.85%。

图表4:2019-2020年三家EDA企业EDA相关业务营收及占主营业务收入比重对比(单位:万元,%)

TONGSHI,CONGSHIZHANLVSHANGYEKEKANDAO,MUQIANHUADAJIUTIANSHIWOGUOBENTUZUIDAEDAQIYE,SHIZHANLVZAIQUANQIUEDASANDAJUTOUSynopsys、Cadence、Siemens  EDAZHIHOU,WEI6%。ERGAILUNDIANZIHEXINYUANJINGZAIZHONGGUOEDASHIZHANLVBUDAO2%

图表5:2019-2020年中国EDA市场竞争格局(单位:%)

ZHU:SHIZHANLV=GONGSIEDAXIAOSHOUE/ZHONGGUOEDAXIAOSHOUE,GONGSIEDAXIAOSHOUESHUJULAIZIYUGEGONGSISHENBAOGAO,ZHONGGUOEDAXIAOSHOUESHUJULAIZIYUSAIDIZHIKU。2020NIANXINYUANJINGEDASHUJUWEIGONGBU,2020NIANXINYUANJINGSHIZHANLVWEICESUANZHI。

概论电子客户资源更丰富

不过,概论电子客户资源更为丰富,概论电子已经牵手九大晶圆制造厂商及三大全球领先存储器厂商,其中九家晶圆代工厂的器件建模及验证EDA工具收入占公司制造类EDA工具的累计收入比例超过50%;电子、SK海力士、美光科技三家全球领先存储器厂商的设计类EDA工具收入占公司设计类EDA工具的累计收入比例超过40%。

华大九天的客户覆盖集成企业、晶圆制造企业、平板厂商等,2020年公司前五大企业为K1、上海华虹(集团)有限公司、京东方科技集团股份有限公司、中国电子集团、清华大学,占营收的一半以上。

XINYUANJINGKEHUZHUYAOWEIICSHEJIQIYE、JICHENGQIJIANZHIZAOSHANG、DIANZICHANPINXITONGCHANGSHANG、KEYANYUANSUO、SIFAJIANDINGJIGOUJILVSHISHIWUSUODENG,2019NIANGONGSIQIANWUDAKEHUWEIZHONGGUODIANZIKEJIJITUANGONGSI、ZHONGGUOHANGTIANKEJIJITUANYOUXIANGONGSI、NASIDAGUFENYOUXIANGONGSIDENG。

图表6:三家EDA企业客户资源对比

华大九天更重视研发且专利数较多

ZAIJISHUYANFASHANG,2019-2020NIAN,HUADAJIUTIANMEINIANYANFAFEIYONGZAI1YIYUANYISHANG,ZHANYINGSHOUBIZHONGDE40%YISHANG;ERGAILUNDIANZI2019-2020NIANYANFAFEIYONGZHICHUZAI3000WAN-5000WANYUAN。XINYUANJINGYANFAFEIYONGZHICHUJIAOSHAO,2019NIANQIYANFAFEIYONGZHICHUWEI1328.96WANYUAN,JINZHANYINGSHOUDE8.29%。

图表7:2019-2020年三家EDA企业研发费用支出对比(单位:万元,%)

ZHENGYINHUADAJIUTIANGENGZHONGSHIYANFATOURU,MUQIANHUADAJIUTIANZAIZHUANLISHULIANGSHANGYELINGXIANYUQITALIANGGEQIYE。JIEZHI2020NIANDI,HUADAJIUTIANGONGYONGYOUYISHOUQUANZHUANLI144XIANG,RUANJIANZHUZUOQUAN50XIANG;GAILUNDIANZIGONGYONGYOU21XIANGZHUANLI。JIEZHIDAO2019NIANDI,XINYUANJINGYONGYOU10XIANGZHUANLIQUAN,JICHENGDIANLUBUTUSHEJIZHUANYOUQUAN22XIANG、RUANJIANZHUZUOQUAN57XIANG。

图表8:2019-2020年三家EDA企业专利数量对比(单位:项)

华大九天拟募集资金最多,概论电子计划将部分募集资金用于兼并收购

CICIMUJIZIJINYONGTUFANGMIAN,HUADAJIUTIANNIMUJIZIJINZUIDUO,WEI25.51YIYUAN,ZHUYAOTOUXIANGDIANLUFANGZHENJISHUZIFENXIYOUHUAEDAGONGJUSHENGJIXIANGMU、MONISHEJIJIYANZHENGEDAGONGJUSHENGJIXIANGMU、MIANXIANGTEDINGLEIXINGXINPIANSHEJIDEEDAGONGJUKAIFAXIANGMU、SHUZISHEJIZONGHEJIYANZHENGEDAGONGJUKAIFAXIANGMUHEBUCHONGLIUDONGZIJINWUGEFANGMIAN。

ZHIDEGUANZHUDESHI,GAILUNDIANZICICIMUJIZIJINCHULETOURUDAOJISHUXIANGGUANXIANGMUWAI,GAILUNDIANZIHAIJIHUAJIANGNIMUJIZIJINDE12.4%TOURUDAOZHANLVETOUZIYUBINGGOUZHENGHEXIANGMU。

图表9:三家EDA企业募集资金投资方向

华大九天制定了短中长计划,概论电子提及将扩大战投及兼并收购

ZAIGUIHUASHANG,HUADAJIUTIANZHIDINGLEDUANQI、ZHONGQIHEZHANGQIJIHUA,2030NIANGONGSIMUBIAOSHIQUANMIANSHIXIANJICHENGDIANLUSHEJIHEZHIZAOGELINGYUDEEDAGONGJUQUANLIUCHENGFUGAI,DUOGECHANPINDADAOGUOJILINGXIANSHUIPING,CHENGWEIQUANQIUEDAXINGYEDELINGDAOZHE。

GAILUNDIANZIZONGTIFAZHANZHANLVEGUIHUAWEIWEIRAOGONGYIYUSHEJIXIETONGYOUHUAJINXINGJISHUHECHANPINDEZHANLVEBUJU,MIANXIANGJICHENGDIANLUXINGYEXIANJINGONGYIJIEDIANJIASUKAIFAHECHENGSHUGONGYIJIEDIANQIANNENGWAJUEDEXUQIU,WEIKEHUTIGONGBEIQUANQIULINGXIANJICHENGDIANLUSHEJIHEZHIZAOQIYEZHANGQIGUANGFANYANZHENGHESHIYONGDEEDACHANPINJIJIEJUEFANGAN。TONGSHI,GAILUNDIANZIZHONGDIANTIDAOWEILAIJIANGKUODAZHANLVETOUZIHEJIANBINGSHOUGOULIDU。

XINYUANJINGFAZHANGUIHUAWEI:SHOUXIAN,JIANGJINYIBUYOUHUAEDARUANJIAN,KAIFAXINYIDAISHEJISHUJUKUYINQING、JIAKUAIZIDONGSUANFAJISHUJUJIAOHUJISHUSHENGJI,SHIXIANDUI5NAMI/BAIYIJINGTIGUANJICHANPINDEFENXIHESHEJI,QIANGHUAHEXINJINGZHENGYOUSHI;QICI,ZHENDUIGUOJISHICHANGZHISHICHANQUANFENXIXUQIU,JIANSHEHAILIANGSHEJISHUJUCUNCHUJIANSUOXITONG,TISHENGDUIXIANGGUANSHICHANGDEFUWUJISHENTOUNENGLI;ZAICI,KAIFAXINGYEFUGAIGENGGUANG、JISHUCHENGSHUKEKAODUGENGGAODESHEJIFUWUJIEJUEFANGAN,MANZUWULIANWANGXIANGGUANGAOXINGNENGICGUOCHANHUAXUQIU;ZUIZHONG,ZHENDUIGELEIICCHANPINDEGONGXINGXUQIU,YANJIUGUANJIANIPDESHEJIFANGFAHEJISHUPINGTAI,ZEJITONGGUOTOUZIJIBINGGOUKUOCHONGJISHUCHUBEI,ZAIXIFENLINGYUJIXUKUODASHICHANGFENE。

图表10:三家EDA企业发展规划


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